JEPI는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에서 배당수익률이 높으면서 변동성이 낮은 주식으로 포트폴리오를 구성

최근 월 배당 지급식 ETF가 인기를 끄는 이유는 2020년 5월 미국 시장에 상장돼 연 8% 배당을 매월 나눠주는 ‘JP모건 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF(JEPI)’의 성공 영향이 크다.

JEPI는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에서 배당수익률이 높으면서 변동성이 낮은 주식으로 포트폴리오를 구성한다.

이 기업들이 지급하는 배당과 커버드콜의 옵션 프리미엄을 배당(분배금) 형태로 정기 지급한다.

배당과 커버드콜 전략은 하락장 또는 횡보장에서 상대적으로 높은 성과를 낸다.

예를 들어 2020년 같은 하락장에서 배당 재투자 수익률 기준(환 노출)으로

JEPI는 2.62%,

S&P500은 -12.97%를 기록했지만

2023년처럼 상승장에서는

JEPI가 10.66%

, S&P500은 21.76%의 수익률을 기록했다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29S2U200F7

 

 

https://brunch.co.kr/@nasky76/87

9%가 넘는 고배당+월배당 'JEPI ETF'

저는 배당주로는 코카콜라와 알트리아같은 배당킹 종목들에 투자를 하고 있고, 배당 ETF로는 SCHD와 BST, 고배당 ETF로는 JEPI와 QYLD에 투자를 하고 있습니다. 앞으로 매월 직접 투자를 하고 있는 투자종목들의 배당지급 현황을 공유드리겠습니다. 이번 영상에서는 JEPI의 2022년 9월 배당금 현황과 올해 누적 배당금을 전년성과와 비교해보겠습니다. 이 글은 JEPI ETF의 운용전략이나 주가에 대한 분석영상이 아니고, JEPI 배당에만 집중된 분석글이라는 점을 참고해 주시기 바랍니다.